So mal ein Fernsehtipp der in 6 minuten beginnt :
Der große Euro Schwindel,heute in der ARD um 22.45 Uhr
---> direktlink :
http://www.ardmediathek.de/das-erst...wenn-jeder-jeden-taeuscht?documentId=11016614
Originalzitat meinerseits aus dem UF Mai/2010 :
(...)
-banken, die staaten beraten, später gegen diese spekulieren und deren position zu gegebener zeit an rating agenturen weiterleiten (hatte ich schonmal zB im falle von goldman sachs und co bei griechenland angerissen);
von anderen aktivitäten mal abgesehen (gibt da noch geniale deals mit italiens flughäfen, euro richtlinien über mithilfe investmentbanken)
Dies schrieb ich seit 2009 als Beispiel für das Handeln von Großbanken als Griechenland noch nicht so sehr im Fokus stand und ich u.a. das letzte Mal hier zu Gast war.
Es waren übrigens 5,2 Milliarden € die schlussendlich zu Buche standens, von anfänglich 2,8 Milliarden versteckten Defiziten Griechenlands. Und GoldmanS machte nicht 500 mio €. wie im ARD Bericht gesagt wurde, sondern knapp 1 Milliarde € Profit durch den Deal. Hinzu kommen noch die ganzen Insiderinformationen über Griechenlands Wirtschaft und die vermutete Weitergabe der Staats-/Wirtschaftslage Griechenlands an Ratingagenturen und Hedgefonds, welches man im CDS Markt frühzeitig erkennen konnte, bevor sich Griechenland öffentlich äusserte und um Hilfe bat.
Ich wurde damals in Teilen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, trotz ersten Reportagen bei Bloomberg 2010. Nun haben es endlich die öffentlichen Anstalten geschafft das gemeine Volk Deutschlands aufklären zu lassen und liefern die ersten Berichte. Nachdem bereits all die Gelder an Griechenland geflossen sind und Goldman weiter in Griechenlands Privatsektor Filetstücke gewildert hat. Es schien mir damals wie heute als würde ich real ein Theaterstück beobachten, 2% gefällts und der Rest ist eingeschlafen.
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Momentan hoffe ich zeitnah bei einem Wirtschaftsinstitut Deutschlands die Chance zu haben einen Vortrag über makroökonische Mechanismen zu halten.
Ein kleiner Abriss :
Von einer anhaltenden Agenda mit Deflationszyklen zu mangelnder Gesamtnachfrage und das Problem mit der Kreditklemme - Deutschlands selbstgeschaffene "Neue Normalität"
Ich werde innerhalb meines Vortrages unter anderem über die Reformen der Agenda2010 unter Regierung von Schröder, weitergeführt über die große Koalition, bis heute und ihre Auswirkungen referieren. Auch dass diese innere Abwertung zwar temporär nötig war, man jedoch nicht rechtzeitig den Absprung gefunden hat (mit spätestens 2007). Die Unfähigkeit auf den Wirtschaftlichen Wandel zu reagieren, die 1000en Stellschrauben, an denen man gedreht hat um zB Lohnkosten zu drücken, Produkte günstiger anzubieten ist allgegenwärtig. Man hätte spätestens bei ausbleibenden inländischen Investitionen, aber massiven Exportüberschüssen nach 4-5 Jahren (2007/2008) ein weiteres mal an ihnen drehen müssen. Man setzte für die Realwirtschaft in Teilen auf laissez-faire statt auf soz. Marktwirtschaft. (Finanzwirtschaft aussen vorgelassen)
Denn all der dadurch erzielte Exportüberschuss wurde nicht etwa wie erhofft in Deutschland reinvestiert, nein nicht einmal groß in Europe (Finanzsektor aussen vorgelassen); das Kapital lief schnurrstracks in Schwellenländer, damit es die höchste Anlagerendite kriegen konnte. Realwerte wie Firmenbeteiligungen oder Produktionsfabriken entstanden in diesen Regionen und nicht in deutschen Landen
Resultierend :
- Beitrag in Schwellenländern zu hoher Inflation mit Wirtschaftswachstum über 10%; Deutschland geprägt von kleinen Deflationszyklen
- Dienstleistungssektor Deutschlands stagniert, obwohl er bei heutigem wirtsch. Fortschritt starken Wachstum benötigt
- bereits anfängliche Target2 Salden-Misstände; Aktiva-Passiva Bilanzprobleme
Folge war das während der Kreditklemmenkrise (2008/katalysiert durch Bear Stearns, Lehman Br.) - "Banken verliehen kein Geld mehr" - massive Mittel vom Staat sogar für die Realwirtschaft aufgewendet werden mussten, da man nicht über Nacht das Kapital aus diesen Schwellenländern abziehen konnte/mochte; so trat der Staat nach dem Prinzip von Keynes als zusätzlicher Nachfrager auf (Konjukturprogramme waren in aller Ohren - Abwrackp.,Kurzarbeit etc); getrieben von Rezessionsängsten.
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An der Stelle gäbe es viel zu sagen über Kaufkraft, CPI`s, Lohnentwicklung, Europas Schuldenkrise (privat+staatlich) etc etc
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Resultierend :
- 6-8 Monate bis 2.Quartal2013 wird Deutschlands Privatwirtschaft nun von der ganzen Entwicklung als "SICHERER HAFEN" Profitieren können, da massiv Geld aus dem europ. Wirtschaftsraum in Deutschland investiert wird. (kurzfristig auch aktiv)
Schlussendlich ist während den gesamten EURO Jahren in Deutschland ausser über gut laufende Auktionen von Staatsanleihen zwar passiv, aber nicht genug aktiv investiert worden.
Target2-Salden Last wird von der Bundesbank nicht mehr verbrieft werden können und der ESM erhält Senior Status.
Man kann auch Staaten wie Italien, Spanien nicht dauerhaft über den ESM refinanzieren um den europäischen Binnenmarkt stabil zu halten.
Resultierend :
- drasstischer Rückgang der Gesamtnachfrage
- Austritt mind. eines Euro-Mitgliedsstaates
Prognose : Wirstschaftszweige wie Rückversicherer sowie der kommerzielle Immobilienmarkt Deutschlands sind in Gefahr Milliardenhilfen zu benötigen.
Lösungsansätze :
Mögl. -1-
ESM Aussetzen, Zeitnahe Innere Aufwertung Deutschlands;
starke Steuererhöhung, Löhne notfalls über Ges. Mindestlohn von >10€ anheben, hohe Aus-/Bildungsförderung, Realwirtschaft in diesem Umbruch zeitlich begrenzt stützen und mit klaren Worten zur Räson rufen, Austritt aus dem Euro anvisieren;
Finanztransaktionsst., Investmentbanken wieder strickt von Geschäftsbanken abkapseln, ggfs Basel-III national erweitern
Mögl. -2-
"Warten auf Godot", den Weg so weiter gehen, ESM ausbauen bis die ersten großen Geber-/Kernstaaten unter ihm selber zu finden sind;
Innovationsprozesse im europ. Wirtschaftsraum durch fehlendes Kapital in Peripheriestaaten vermissen lassen, mangels Investitionen aus Kernstaaten und anschliessend behaupten Deutschland ist Weltmarktführer;
Wirtschaftsraum mit günstigen deutschen Produkten weiter ersticken, bis angeschlagene Staaten sich nach und nach aus der Währung verabschieden und ins Bodenlose abwerten;
Gewinne weiter in östliche Schwellenländer fließen lassen um als Realwirtschaft maximal zu partizipieren bis diese Schwellenländer in ca. 5 Jahren in adequater Form deutsche Produkte nachfragen können;
ab da werden die rückständige Länder wie Griechenland wieder attraktiv zwecks größeren Wachstums-/Anlagechancen;
zwischendrin "Wartet" man auf eine zeitüberbrückende Gegenleistung zB Chinas, Indiens indem sie die Ausfälligen Investitionen innerhalb Deutschland übernehmen um der mangelnden Gesamtnachfrage nahender Rezessionsjahre über einen starken nationalen Binnenmarkt begegnen und abfedern zu können
Dieses wird natürlich alles hinfällig sobald sich einmal die Staatsschuldenkrise der USA an die Transatlantikoberfläche spühlt und nach "Operation xyz" auch QE-3,4,5 und 6 folgt mit keinerlei Interesse mehr auf amerikanische Staatsanleihen weder Dollar Swaps.
copyright Benjamin Bader
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Ich habe hier die Finanzwirtschaft gar nicht erst groß angesprochen (anhand der Fülle an komplexen Prozessen und Zwischenschritten) und all die offensichtlichen Fehlenticklungen in ihr mit beginn der 80er-Jahrel aussen vorgelassen. Auf Wunsch kann ich aber gerne ihre Abkopplung von Realwirtschaft, Überhebelung, Einflussnahme am Souverän oder über das Handeln der Zentralbanken sinnieren.
